Vampyren Armand

Armand vokser op i Kijev under mongolernes herredømme. En dag tages han brutalt til fange og føres til Istanbul, hvor han sælges som slave til en mystisk, rig venetianer ved navn Marius, der tager ham med hjem til sit prægtige palazzo. Her går det op for Armand, at han vil få lov at leve et frit liv sammen med paladsets andre drenge, som også præsenterer ham for de mange fornøjelser, byen har at byde på. Han falder hurtigt til i de nye omgivelser, men snart begynder han at undre sig over sin nye herre. For hvorfor viser han sig kun om natten?