Blackwood Farm

Da den unge Quinn Blackwood mod sin vilje gøres til vampyr, får det konsekvenser for hans forhold til den gådefulde ledsagerånd, Trold, der har fulgt ham siden hans tidligste barndom. Dengang fungerede Trold som en hyggelig legekammerat, en ven fra en usynlig verden, men nu har ånden helt ændret karakter. Han er sygeligt jaloux på de nye kontakter, som Quinns vampyrstatus har givet ham, og ikke mindst på den kønne unge heks Mona Mayfair, som er en alvorlig konkurrent til Quinns følelser. Til sidst ved Quinn hverken ud eller ind, så han henvender sig til den legendariske vampyr Lestat og beder om hjælp. Men da de i fællesskab forsøger at løse problemet, afdækkes en grufuld hemmelighed i Quinns egen fortid.